Wundersmeden Morrigan Crow er på sit andet år hos Det Forunderlige Selskab, da hendes undervisning i de forunderlige kunstarter for alvor begynder. I takt med, at Morrigan synker ned i fortidens lærdom og hemmeligheder, vokser hendes besættelse af de for længst afdøde wundersmede. Men da en mystisk sygdom rammer Nevermoor, og hendes levende venner har brug for hende, må Morrigan tage stilling til, hvem hendes rigtige venner er.